吳王夫差起師伐越，越王勾踐起師逆之江。
大夫種乃獻謀曰：「夫吳之與越，唯天所授，王其無庸戰。
夫申胥、華登，簡服吳國之士於甲兵，而未嘗有所挫也。
夫一人善射，百夫決拾，勝未可成。
夫謀必素見成事焉，而後履之，不可以授命。
王不如設戎，約辭行成，以喜其民，以廣侈吳王之心。
吾以卜之於天，天若棄吳，必許吾成而不吾足也，
將必寬然有伯諸侯之心焉；既罷弊其民，而天奪之食，安受其燼，乃無有命矣。」
吳王夫差出兵攻越，越王勾踐帶兵迎擊。
大夫文種獻計說：「吳越誰存誰亡，只看天意如何，用不著打仗了。
伍子胥和華登練出來的吳國士兵，從來沒打過敗仗，
只要有一人精於射箭，就會有百人拉起弓弦練習。我們很難戰勝他啊。
凡是謀劃一件事情，必須預見到成功才實行，決不可輕易拚命。
君王不如保全兵力，嚴守陣地，用謙卑的言辭向吳國求和，讓吳民高興，
讓吳王的野心一天天膨脹。
我們可由此占卜天意，果真天棄吳國，吳人定會答應議和，
不把我國放在眼裡，而放心大膽去中原爭霸。
等他百姓疲憊了，再遇上天災歉收，我們穩穩當當去收拾殘局，
吳國就失去上天的保佑了。」
越王許諾，乃命諸稽郢行成於吳，曰：
「寡君勾踐使下臣郢，不敢顯然布幣行禮，敢私告於下執事曰：
『昔者，越國見禍，得罪於天王，天王親趨玉趾，以心孤句踐，而又宥赦之。
君王之於越也，繄（音衣）起死人而肉白骨也。
孤不敢忘天災，其敢忘君王之大賜乎？
今勾踐申禍無良，草鄙之人，
敢忘天王之大德，而思邊陲之小怨，以重得罪於下執事？
勾踐用帥二三之老，親委重罪，頓顙（音嗓）於邊。
今君王不察，盛怒屬兵，將殘伐越國。
越國固貢獻之邑也，君王不以鞭箠（音垂）使之，而辱軍士，使寇令焉！
勾踐請盟。一介嫡女，執箕帚以晐（音該）姓于王宮；
一介嫡男，奉盤匜以隨諸御。春秋貢獻，不解於王府。
天王豈辱裁之？亦征諸侯之禮也。』」
越王同意了，派諸稽郢向吳求和，說：
「敝國君主勾踐，派遣小臣諸稽郢前來，不敢公然獻上玉帛，在天王駕前行禮，
只好冒昧的私下向天王左右的官員說：
從前，越國不幸冒犯天王，天王親自出動玉趾，
本來打算滅我勾踐，又寬恕了我。
天王對我越國的恩德，真是讓死人復活，讓白骨生肌，
我勾踐既不敢忘記天降的災禍，又怎敢忘記天王的厚賜呢？
如今我勾踐既因無德而重遭天禍，我們這些草野的鄙賤之人，
又怎敢忘記天王的大德，只因邊境的小怨而耿耿於懷，
以至再次得罪天王的左右呢？
勾踐因此率領幾個老臣，親自承擔重罪，在邊境上叩著響頭。
天王未瞭解下情，勃然大怒，出兵討伐。
越國本來就是向天王稱臣進貢的城邑啊，天王不用鞭子驅使它，
卻使您尊貴的將士們受屈，來執行討伐，更使越國不安了。
因此勾踐請求盟約。今送來一個嫡生的女兒，在王宮拿著簸箕掃帚；
還送來一個嫡生的兒子，捧著盤子和臉盆，隨同侍衛們服侍天王。
春秋兩季，向天王的府庫進貢，決不絲毫懈怠。
天王又何必御駕親征？這本是天子向諸侯徵稅之禮啊！
夫諺曰：「『狐埋之而狐搰（音狐）之，是以無成功。』
今天王既封殖越國，以明聞於天下，而又刈亡之，是天王之無成勞也。
雖四方之諸侯，則何實以事吳？敢使下臣盡辭，唯天王秉利度義焉！」
諺語說：『狐狸埋下它，狐狸又扒出來，所以勞而無功。』
如今天王既已扶植了越國，您的明智已傳遍天下；
倘又消滅它，天王豈不也是勞而無功嗎？
如何使四方的諸侯信服吳國呢？
因此命我下臣把話兒說清楚，請天王就利和義兩方面多加權衡吧！」
